2019-2020年中国服装消費市場発展報告

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中華全国商業情報センター

2019年、消費アップグレードと構造調整は依然としてアパレル消費市場の主旋律である。消費のグレードアップは、服の消費品質が持続的に向上し、服の機能とファッションがより融合し、服の文化的特徴がより鮮明になり、服の感情的価値が市場に認められた。構造調整は、オンラインチャネルが沈下市場の成長を促進する鍵となる力となり、高い価格性能比と高いブランド力の服が第一線の都市で活力を開放し、スポーツウェア、子供服、ダウンジャケット市場の熱が持続的に増加します。

一、服装の消費は精緻、品質向上の方向に向かって引き続き昇格します。

2019年の年限における単位服装消費はプラス成長を実現したが、成長速度は2018年よりある程度の反落があった。2019年に単位服装類商品の小売額を限って9778.1億元で、累計で2.6%伸び、成長速度は2018年より5.9ポイント遅くなり、かつその年の同期限の単位商品の小売額の平均成長水準より1.1ポイント低い（図1）。

図1：2010-2019年限度額以上のアパレル商品の小売売上高の伸び率（%）（データソース：国家統計局）

衣料品の消費価格は上昇幅が続いている。服装の消費の伸びが鈍化しているにもかかわらず、服装市場全体の消費品質は絶えず向上しており、服装の消費価格は持続的に穏やかに上昇しており、しかも上昇幅は連続して二年小幅に上昇している。2019年、衣料品消費価格は累計1.8%上昇し、成長率は2018年より0.4ポイント上昇し、2017年より0.5ポイント上昇した（図2）。

図2：2010-2019年服装類住民消費価格の上昇幅（%）（データソース：国家統計局）

二、百貨店チャネルを中心とした重点小売企業の衣料品小売額の下落

服装小売額の伸び率はマイナスになり、子供服の小売状況は比較的良いです。2019年に、全体の衣料市場の成長速度が鈍化し、チャネルの分流圧力が増大し、百貨業の内在構造調整の総合的な影響により、2019年に全国の重点小売企業の衣料品小売額は前年同期に及ばず、累計3.3%下落し、成長率は2018年より4.2%減速した。2016年以降、全国重点小売企業の衣料消費は再びマイナス成長を見せている（図3）。

図3：2010-2019年全国重点小売企業服装小売額の伸び率（データソース：中華全国商業情報センター） 

服の単価は同時期に下がり、販売量の減少幅は縮小した。2019年、全国の重点小売企業の衣料品取引単価は前年よりやや反落し、累計1.6%下落した。同時期の価格基数が高く、今年の企業が販促に力を入れるのは、大手小売企業の衣料品価格の下落の主な原因である。　　

紳士服、女性服の販売単価は同期に及ばず、子供服の販売単価は上昇幅が反落した。メンズの価格は大幅に反落し、売り上げの伸びはマイナスからプラスに転じる。女性の販売量と価格は2018年より下落しました。子供服の売上高は2018年より2.6ポイント狭いです。

スポーツウェアの販売量が増加しつつあります。一方、全国民の健康意識が高まる大環境の下で、スポーツウェアは業界の上昇周期に入ります。一方、スポーツブランドは長年の市場競争の洗礼を経て、専門度、ファッション度は著しく向上しています。市場の構造は比較的安定しています。「二期重ね合わせ」はスポーツウェアの消費を促進し、比較的速い成長を実現する。

三、ネットショッピングルートのアパレル市場に対する影響力は年々上昇しています。

ネットショッピングルートの消費財市場の成長に対する貢献率は40%を超えています。2019年、ネット上の現物商品の小売額が消費品市場に占める比率は20.7%に達し、2018年より2.3ポイント上昇し、消費財市場の成長に対する貢献率は45.6%に達し、2年連続で40%を超えた（図4）。

図4：2015-2019年の実物商品のオンライン小売成長状況（データソース：国家統計局）

双十一の虹彩効果は明らかである。ダブル10ペアの商品の小売業の虹吸効果はますます顕著になった。2019年の双十一日のネット全体の売上高は4101億元で、同期比30.5%伸び、成長率は前年比6.7ポイント上昇した（図5）。

図5：2014-2019年双十一ネット売上高及び増速（データソース：星図データ）

一、マクロ経済の成長速度は安定しており、服装の消費増速は徐々に減速している。

2019年、我が国の固定資産投資は5.1%伸び、成長率は2013年より14ポイント大幅反落した。M 2（広義通貨供給量）は8.7%伸び、成長率は2013年より4.9ポイント下落した。社会消費財小売総額は8%伸び、成長率は2013年より5.2ポイント下落した。GDP（国内総生産）は6.1%伸び、成長率は2013年より1.7ポイント低下しただけで、わが国の経済成長の質は絶えず向上していることを示している（図6）。

図6：2010-03-019年GDP、固定資産投資、M 2、消費財市場成長状況（データ出所：国家統計局）

わが国の住民一人当たりの服装消費支出はそれに伴って小幅な増加態勢を呈している。2019年、中国の住民一人当たりの服装消費支出は1138元で、前年同期比3.8%伸び、伸び幅は2018年同期より0.3ポイント狭い。この状況はアパレル市場の減速現象と一致している（図7）。

図7：203-2019年住民一人当たりの服装消費支出状況（データ出所：国家統計局）

二、農村の低収入、都市部の高収入層の可処分所得の伸びが速い

ここ2年、市場上には「消費の格下げ」「消費のグレードアップ」「消費層の階層化」についての議論があります。したがって、現在の消費財市場では、異なる論理のビジネスモデルが共存している現象が見られます（図8）。

図8：2014-2018年都市住民5等分可処分所得増加率（データ出所：国家統計局）

三、サービス消費は住民の消費の半分を占めている。

2019年、全国住民一人当たりのサービス消費支出が全国住民一人当たりの消費支出に占める割合は45.9%で、前年より1.7ポイント上昇し、サービス消費が住民の消費の半分を占めるということは、サービスが住民消費の拡大の鍵となり、サービスが経済成長を推進する主導力となったことを意味しています。

四、科学技術の進歩は新しい体験の新しい需要を牽引する。

インターネット、ビッグデータなどの情報技術の高速反復は、企業経営管理モデルを変えるだけでなく、人々の消費行動にも大きな影響を与えている。第一に、消費効率を向上させる。第二に、消費体験を強化する。第三に、消費内容を豊かにする。第四に、消費の期待を高くする。

五、文化自信が消費内容を高める

文化の自信は中国の自信の本質です。商業の角度から見て、過去の長い間、市場は過度に西洋の商業文化をあがめ尊ぶ。しかし、今日では、中国の総合国力と世界の影響力が持続的に向上し、国産品の品質、創意、価格性能比はますます多くの若い消費者に認められています。

一、一線の都市消費者は高い価格性能比と高いブランド力に関心を持っている。

他の都市と比べて、第一線の都市の服装市場の構造は比較的安定していて、人々が服を買うのはより理性的で、目的性がより強いです。

二、三線及び以下の都市服装ネット購入ユーザーは急速に増加している。

インターネットはより速く第一線の都市のファッショントレンド、ファッション情報を三四線都市に伝達できます。速達配送はより速くより多くの商品、より多くのブランドを沈下市場に浸透させ、現地の消費者が有名なアパレルブランドを買う需要を満たすことができます。

三、機能とファッションの完璧な融合

物質が極めて豊富な今日、服装の製品はスポットライトを通して彼らの関心を引きつけなければなりません。服製品のハイライトは主に極致の機能とブランドの位置付けにふさわしいファッション感があります。　　　　　

四、文化的特徴の強い服装が人気があります。

新世代の消費者は対外開放が絶えず深化する時代に成長し、世界文明の交流は人々の価値観、消費観をより豊かにし、多元化させる。

五、消費者はブランドの感情価値をもっと気にする。

服の製品そのものの品質、ファッション度、機能、価格、ルートなどを除いて、感情はだんだん消費者の服装を買う肝心な要素に影響しています。

一、服装消費市場は高品質の成長を維持します。

2020年の新冠肺炎の流行は服装消費市場に短期的、大きなマイナス影響を与えることは避けられない。しかし、苦境の中には往々にして機会が潜んでいます。一方、今年は全面的に小康社会と「第13次5カ年計画」の官職を築き上げた年です。国は引き続き着実に仕事の基調を堅持しています。これは服装市場の正常な成長水準に強い心服を注入します。一方、服装消費は消費を拡大する重要な取っ手であり、小微小売企業の持続的な繁栄発展の有力な保障です。中国の消費が品質化、ブランド化、品位化へとグレードアップする重要な体現である。したがって、長期的には、衣料品消費市場は高品質の成長を維持します。

二、本土の服装ブランドは社会属性の価値を高めることを重視します。

現在、多くの本土のアパレルブランドは個性的で多様な方式を通じて、小さな層の消費を定義しています。将来、より多くのブランドが大衆に認められた社会的属性価値を開拓する勇気があります。

三、外部環境は服装の消費に影響する主要な要因となります。

情報時代、人々の消費観念は外部環境の影響を受け、服装消費の主な目的はすでに単純な生理需要から精神需要を満たすことに転じました。アパレルブランドの主要マーケティング戦略は店内から店の外に向かい、消費者の服装商品に対する認識を変える。

四、現代情報技術は個性的なカスタマイズ業務の持続的な最適化を促進する。

ビッグデータ、5 Gなどの現代情報技術の推進によって、知能製造などの応用技術がより成熟し、個性的なカスタマイズ業務が絶えず最適化され、大衆の自己表現、個性を追求する内心需要を満足させます。

五、服装の消費はグリーンファッションに戻ります。

ファッションは自然から源を発し、やがて自然に回帰する。時代の進歩に従って、人々は企業の社会的責任と環境意識にもっと関心を持っています。消費者は服装製品の環境保護効果をもっと重視しています。