蘇州資本の勃興：元禾の重元首はPEを羽織って法を打ちます。

2019年最後の日、PE機関の元禾重元は人工知能基金の募集を完了すると発表しました。

元禾重元人工知能基金は「重元二号基金」とも言われています。総規模は20億元を超えています。主に人工知能、ビッグデータ、クラウド計算とモノネットワーク（「ABCI」）の四つのプレートの成長期プロジェクトに投資しています。

我々は産業のアップグレードの軌跡に従い、新たな経済成長点と未来に従って人類の進歩を牽引する科学技術を持っています。人口ボーナス、流量配当が終わった後、まだデータ配当があります。見ている多くの企業はこのテーマに関連しています。」元禾重元管理パートナーの姚骢は記者団に語った。

姚穆は元禾重元の創始チームの核心であり、2010年にチームを率いて市場転換を完成させ、元禾ホールディングスシステムの下で初めて単独で運営するPE投資チームになります。

21世紀の経済報道記者はまた複数の蘇州の新経済とハイテク企業を訪問しました。「蘇州資本」は回答者たちが頻繁に言及した表現となりました。全体の科学技術市場から見て、元禾重元は2019年に四つの投資企業が会議を終えて登録されました。

元禾重元チームはこれまでメディアの取材を受けたことがなく、その過去の投資を詳しく見ると、チーム管理の基金も順豊、旭創科技、UCloud優刻得などの企業の重要な機構株主であることが分かりました。

2019年12月24日、証券監督会は、優刻得科技股份有限公司（「UCloud優刻得」）のコーデックIPOに対する公告を発表しました。これによって、優刻は初の同株式会社として、「科創板雲計算第一株」を上に渡して鐘を鳴らすことになる。

「コースを分けて、業界全体、産業発展に精を出す。十分に深く研究してこそ、チャンスが現れる時に注意を払うことができるのです。」同時に取材を受けた元禾重元執行パートナーの孟愛民氏は21世紀の経済報道記者に語った。

勢いに逆らって募金する

過去1年余りの株式投資市場では、一般的に募金問題に遭遇し、元禾重元チームも深い感銘を受けました。対照的に、重元壹号ファンドは10営業日に15億元の資金募集を完了しました。重元二号ファンドの募集は1年以上かかりました。

姚と孟愛民はインタビューを受け、今回のPE基金募集を成功的に完成させることができたと述べました。投資者の元禾重元チームへの信頼と投資戦略と歴史業績の承認に感謝します。

元禾重元が開示した情報によると、重元二号ファンドの出資者は国有企業、政府が基金、専門投資機構、上場会社、民営企業などの機関投資家及び成功企業家を含む。

上場会社の公告を調べると、セガ科技、中衡設計、易徳龍などの蘇州上場企業はいずれも重元二号ファンドの出資者であることが分かります。

私たちは蘇州にいます。現地の投資者と一緒に来て、よく知っています。この基金のLP構成には蘇州上場会社がいくつかあります。姚氏は記者に語った。

元禾重元は資本寒い冬に逆募金を完成しました。もっと根本的な原因はチームが過去10年間にわたってLPの持続的に創造した優秀な歴史業績です。

ファンド管理チームが提供したデータによると、元禾重元管理の各ファンドは二号ファンドを除いてプロジェクト投資を完了しました。管理項目は基本的にロックされています。2018年末までに、すべての脱退期ファンドの加重平均年間収益率は36%を超えた。

第三者機関Prectiinが発表した「PREQIN市場焦点：大中華区創新経済は私募創投の新たなチャンスを迎えた」によると、大中華地区の投資年は2010年から2016年までの私募株式と創業投資ファンドの正味IRRの4分の1が15%から1.9%で、同時期のアジア市場全体の正味IRRの4分の区間は20.1%から1.11%である。

これによると、元禾重元のファンドリターンは中国市場でもアジア地域でも比較的リードされている。

コールド・ターゲット

元禾の重元の優れた業績は市場全体の過去10年間の急速な発展の恩恵を受けるだけでなく、異なるサイクルの投資配置戦略の恩恵を受けます。

元禾重元は2017年から「ABCI」関連の新経済産業分野に焦点を合わせています。以前はすでに企業の資本市場表現を投資していましたが、博瑞生物、山石網科、江蘇北人は今年相次いでコーチングボードに上場しています。

聞くところによると、重元二号ファンドはデジタル化、インテリジェント化の波の下での消費アップグレードと製造アップグレードにおける投資機会に重点的に注目し、主に知能製造、物流旅行、商業知能、企業サービス、金融科学技術などの細分化コースをカバーする。

記者は取材の中で、元禾重元の投資戦略は着地することができる根本的には「三枚の地図」と「二つの根本」と要約できます。

これは過去10年間の最大の収穫であり、業界における立脚の宝物でもあります。深い業界洞察を持ってこそ、他人が気づかなかった機会を見つけ、他人が気づかなかったリスクを見ることができるのです。」姚さんは。

具体的には、重元パートナーチームは投資マネージャーたちの要求は産業版図、発展図、投資地図が頭の中にあります。全体の投資フレームの魂は「技術ガイド、行研駆動」です。

元禾重元はチームを四五人規模の業界グループに分け、細分化コースで人脈を積み、業界認知を蓄積し、技術とビジネスモデルに対する独立した分析と判断を形成します。業界研究の最も核心的なポイントは投資地図であり、チームに事前に機会を発見させ、正確な時点でチャンスをつかむことができるようにすることです。

孟愛民は元禾重元の投資戦略について言及した時、「私達はずっと逸品投資の策略で、正確なプロジェクトを見て、重い注を下すことができます。優刻得、順豊速運の2つのプロジェクトはこの策略をよく解釈してくれました。私達にも手厚い仕返しをもたらしました。

市場化10年

新しい年に入った元禾重元は、中国のPE業界でも10年間の市場化運営を経験しました。

2010年6月に、元禾重元創始チームは元禾ホールディングスの核心管理層の支持のもと、市場化の第一歩を踏み出しました。姚穆は副処級幹部の待遇を放棄して、市場化投資機構の創始者になりました。

当時の株式投資市場は全国民のPE時代に入りました。人民元禾重元は全国民のPE時代の高歌猛進の中で慎重に前進しました。重元チームが設立した初のファンドは規模2.5億元の独叡亨風で、投資は主にハイエンド装備製造分野に集中しています。

今、元禾重元は人工知能、ビッグデータ、クラウドコンピューティングとモノのネットワークに焦点を当てています。チームは元禾持ち株のプロジェクトソース優勢を持っているだけではなく、投資プロジェクトとの相乗効果も現れ始めました。

2019年末までに、元禾重元管理の7つのファンドの総規模は約75億元で、投資プロジェクトは40個を超えています。そのうち20近くのプロジェクトがIPOの上場を完了しました。

調査によると、元禾重元は投資順豊後、すでに知恵倉庫と知恵物流のテーマをめぐって業界の上流と下流で積極的に備蓄と配置を行い、山石網科をアンカーポイントとしてネットワークセキュリティ分野の業界で下流のプロジェクト配置を行い、優刻得を重点とするプロジェクトで大データクラウドの計算領域の深さ行研とプロジェクト配置を行っている。

10年後、私たちはもう焦りませんでした。姚氏によると、駆動型の投資戦略とモデルを研究することで、元禾の重元を着実に成長させる道だという。